海云保App是海云保险代理（深圳）有限公司针对广大海云销售人员量身定做的移动展业工具，提供全方位的服务，包括学习、展业工具等超过25个功能模块。合伙人可通过个人管理，查看自己的拜访客户数量、出单数量、业绩、增员人数等信息，可根据上个月完成情况制定工作计划，也可对上个月的工作情况进行总结，上级主管根据总结可进行指导。

应用特色

1、【计划书】选择产品，页录入投被保人性别、出生日期、保险金额、缴费年期，进行保费试算。

2、【拜访记录】通过新增客户姓名、拜访事项、方式等信息记录客户拜访情况，且可选择下次拜访时间，拉近与客户的关系。

3、【赚积分】通过每日任务、成长任务、额外任务列表，完成任务，并获得相应的积分。

4、【活动】查看活动详情，点击可参加活动，在线报名参加活动，实现通过APP进行签到签退，实现智能考勤。

5、【学习】通过学习页，合伙人可学习到最新资讯、产品等信息，并通过通关考试，检验自身学习效果等等。

6、【客户管理】客户管理可查看合伙人对应所有客户信息，可通过新增及编辑客户更新资料。同时，点击客户，可查看客户拜访记录及客户保单信息。

新版特性

1、佣金明细可以查看当前及历史首期/续期详情

2、保单详情可查看险种保障期、保单份数

3、修复已知错误，优化用户体验

版权保护: 本文由2游玩下载站发布，转载请保留链接: https://m.2youwan.com/soft/30477.html